Wechsel zu BuchhaltungsButler

Mit Hilfe dieser kurzen Checkliste kann ein reibungsloser Wechsel zu BuchhaltungsButler vorbereitet und durchgeführt werden.

Bester Zeitpunkt für den Wechsel

Der optimale Zeitpunkt für den Wechsel ist zum Beginn eines neuen Umsatzsteuer-Voranmeldezeitraums. In der Regel somit zu Beginn eines neuen Monats oder Quartals. Über die Exportfunktion von BuchhaltungsButler können die Daten dann für den Jahresabschluss schnell und einfach wieder mit den Daten aus anderen Programmen zusammengeführt werden.

Wichtige Punkte abklären

Damit der Wechsel möglichst reibungslos abläuft, haben wir Ihnen einige wichtige im Vorfeld abzuklärende Punkte zusammengestellt. So gewährleisten Sie, dass die Daten auch problemlos wieder für den Jahresabschluss weiterverwendet werden können.

Holen Sie sich daher bei Bedarf bitte bei Ihrem jetzigen Buchhalter oder Steuerberater unbedingt folgende Informationen ein:

  • Welchen Kontenrahmen nutzen Sie?
  • Sind Sie Soll- oder Ist-Versteuerer?
  • Werden Eingangsrechnungen kreditorisch erfasst?
  • Werden Ausgangsrechnungen debitorisch erfasst?
  • Haben Sie individuelle Konten? Wenn ja, welche?
  • Welche Kontonummern haben ihre Zahlungskonten?
  • Besorgen Sie sich die letzte Buchungsliste (Journal).
  • Besorgen Sie sich die letzte Summen- und Saldenliste.

Buchhaltung ist kein Hexenwerk

Nachdem Sie diese Punkte abgeklärt haben, nehmen Sie bitte die Einstellungen in BuchhaltungsButler entsprechend vor (unter “Eigene Daten” und “Einstellungen”). Bei den ersten Buchungen prüfen Sie bitte noch einmal, dass Ihre Buchungssätze (bzw. die automatischen Buchungsvorschläge der Anwendung) mit den letzten Buchungen Ihres Buchhalters oder Steuerberaters übereinstimmen. Dann steht einem reibungslosen Wechsel ohne spätere Komplikationen nichts im Weg.

Gerne betreuen wir Sie im Rahmen unseres Onboardings auch persönlich bei der Datenübernahme und Einrichtung des Accounts in BuchhaltungsButler. Melden Sie sich einfach über unser Kontaktformular bei uns, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen!

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