Onboarding

Onboarding

Im Rahmen des Onboardings unterstützt Sie einen erfahrenen Mitarbeiter bei der Einrichtung Ihres BuchhaltungsButler Kontos.

Buchung des Services

Unser Onboarding können Sie ausschließlich bei der initialen Buchung Ihres Pakets hinzubuchen.
Wenn Sie bereits Kunde von BuchhaltungsButler sind, können Sie den Service leider nicht mehr nachträglich hinzufügen.

Ablauf des Onboardings

Das Onboarding ist ein etwa einstündiges Telefonat mit Screensharing, während dem ein Mitarbeiter mit Ihnen alle Prozesse der Einrichtung Ihres Kontos gemeinsam durch geht.
Im Vorfeld des Onboardings erhalten Sie von uns eine Liste mit Informationen, welche wir während des Onboardings benötigen und welche Sie bitte parat haben müssen.
Hierzu gehören beispielsweise Ihre Logindaten zum Online Banking, damit Ihre Bankkonten verknüpft werden können, ein paar digitale Belege, damit wir erste Buchungen vornehmen können sowie Informationen von Ihrem Steuerberater, beispielsweise zum verwendeten Kontenrahmen.
Im Onboarding führt Sie der Mitarbeiter dann durch alle Schritte der Ersteinrichtung:

  • Verknüpfen von Bankkonten
  • Vornehmen der Grundeinstellungen
  • Einpflegen von Stammdaten
  • Unterstützung beim Import von Alt- und Bestandsdaten
  • Vornehmen erster Buchungen
  • Ausführliche Einweisung in die Systematik der Buchhaltungssystematik
  • Erläuterung von Auswertungen
  • Aufzeigen des Zusammenspiels mit dem Steuerberater