Einführung für Steuerberater

Dieses Webinar ist speziell für Steuerberater, Buchhalter und Kanzleiteams konzipiert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie BuchhaltungsButler als Brücke nutzen, um die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten effizienter, digitaler und reibungsloser zu gestalten.

Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Szenarien:

• Buchende Mandanten: Mandanten, die ihre Buchhaltung weitgehend selbst vorbereiten.
• Nicht buchende Mandanten: Mandanten, die lediglich Belege hochladen und Bankdaten bereitstellen, während die Kanzlei die Kontierung übernimmt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie für jedes Modell den passenden Workflow in der Software aufsetzen.

Einer der wichtigsten Punkte! Wir demonstrieren den Export von Buchungsdaten inklusive der Belegbildverknüpfung. Sie lernen, wie Sie die Daten so vorbereiten, dass sie ohne manuellen Nacharbeitsaufwand direkt in Ihre Kanzleisoftware eingelesen werden können.

Ja, im Webinar gehen wir auf die Mehrmandantenfähigkeit ein. Sie erfahren, wie Sie neue Mandanten anlegen, Zugriffsrechte steuern und jederzeit den Überblick über den Bearbeitungsstatus der einzelnen Buchhaltungen behalten.

Sicherheit hat oberste Priorität. Wir erläutern kurz die Standards der Datenhaltung (Serverstandort Deutschland, DSGVO-Konformität) und wie die revisionssichere Archivierung der Belege Ihren Mandanten und Ihrer Kanzlei zusätzliche Rechtssicherheit bietet.